Максим Енченко, директор UMDIS, представитель Amycel
Белорусские производители шампиньона с началом карантинных мероприятий в РФ оказались в весьма затруднительной ситуации.
Беларусь – небольшая страна, население которой потребляет не более 25% гриба, производимого в стране рядом крупных ферм. Основные клиенты белорусских ферм находятся в Российской Федерации, с которой Беларусь входит в Таможенный Союз. В последние годы две самых крупных фермы в стране – Бонше в Брестской области и Грибная Страна в Барановичах значительно увеличились в размерах, и к ним присоединился ряд новых производителей, в частности компания «Логал-Био» в Щучине и «Фунгибел» рядом с Оршей.Суммарно грибные производства в Беларуси готовы поставлять на рынок до 40 тыс. тонн шампиньона ежегодно, и подавляющая его часть направляется на российский рынок, где белорусские грибы уже хорошо известны.
[quote bgcolor=»#c3d6b8″]Грибные производства в Беларуси готовы поставлять на рынок до 40 тыс. тонн шампиньона ежегодно, и подавляющая его часть направляется на российский рынок.[/quote]
Advertisement
Все лидеры грибной отрасли страны – крупные, хорошо оборудованные, хорошо организованные предприятия, собирающие высокие урожаи гриба отличного качества. Подавляющее число ферм работают на компосте третьей фазы, и несколько ферм – на компосте Фазы 4.
Особенностью грибной отрасли страны является отсутствие собственного компоста – фермы работают на компостах, завозимых из Польши. Только в следующем году планируется открытие первого компостного завода в стране. Но компостный завод планируется крупный, и закроет больше половины внутреннего потребления компоста.
До недавнего времени достаточно безоблачное существование грибных ферм омрачали только периодически возникающие у россиян обвинения в реэкспорте шампиньонов из Польши, но после проведения проверок и краткосрочных ограничений торговли, работа продолжалась. Однако в последние два года появились новые основания для переживаний, связанные с бурным ростом количества грибных ферм в России. Производственные мощности российских грибных ферм с 16 тыс. тонн в год в 2017 году выросли до более чем 100 тыс. тонн к началу 2020 года. Еще не все фермы заработали в полную силу, но уже предложение гриба на российском рынке выросло очень значительно, что привело к снижению цен на российском рынке.
[quote bgcolor=»#c3d6b8″]На основном рынке для белорусских шампиньонов — в России, производство гриба увеличилось в 5 раз за 3 года[/quote]
Коронавирус и связанный с ним карантин резко усилил дисбаланс между спросом и предложением, и продать грибы стало намного сложнее, тем более по привычным высоким ценам.
Первый удар коронавируса белорусская грибная отрасль почувствовала, когда карантин объявили в Польше в начале марта. Из-за переизбытка гриба на польском рынке, грибы начали завозить в Беларусь. В отличие от РФ, рынок Беларуси открыт для польского гриба.
Но большие сложности со сбытом начались, когда общественную жизнь ограничили в России. Резко снизившийся спрос со стороны общественного питания и со стороны рынков обвалил спрос и цены на рынке России. При этом крупные новые российские фермы в большинстве своем отказались снижать объемы производства, даже продавая гриб ниже себестоимости.
Внутренний белорусский рынок также сильно просел. Как нам сообщил один из оптовиков, если в 2019 году в предпасхальную неделю он продал 12 тонн шампиньона, то в этом году – только две. Несмотря на то, что официально карантин в Беларуси не введен, рестораны и заведения общественного питания не работают. Рынки работают также в ограниченном режиме. «У белорусов развит инстинкт самосохранения» — говорит оптовик. Он называет две причины падения своих продаж в марте и первой половине апреля – снизившийся внутренний спрос и грибы из Польши. «Поляки просто наводнили наш рынок грибами по 1 евро за килограмм. Причем на ящиках даже остались бирки – «предназначено для промпереработки» — говорит оптовик.
Также, первый раз за всю историю, в Беларусь завезли и продавали на свежем рынке гриб, произведенный в России. «Оптовики из России привезли шампиньон и предлагали его нашим клиентам» — сказал белорусский предприниматель.
[quote bgcolor=»#c3d6b8″]Первый раз за всю историю, в Беларусь завезли и продавали на свежем рынке гриб, произведенный в России[/quote]
Ко всему этому добавилось существенное понижение курса российской валюты, в которой белорусы получают бОльшую часть оплат за свою продукцию. «Польский злотый, которым мы платим за компосты тоже подешевел, но падение рубля было намного более существенным» — сказал нам один из фермеров.
Белорусским грибным фермам пришлось экстренно снижать объемы производства – много грибов так и остались несобранными и были пропарены вместе с компостами. Много грибов отправилось на переработку. Фермы отказались от большого количества ранее заказанных в Польше компостов. И снизили цены.
В апреле общее снижение производства гриба составило около 30 или даже более процентов. И цены оказались на 30-40% ниже ожидаемых.
«Мы вынуждены были снизить производство в апреле на 40%», — говорит владелец компании «Грибная Страна» Антон Пужевич — «На внутренний рынок сильно давил гриб из Польши и заказы клиентов из РФ тоже сильно снизились. Пришлось много гриба оставить на полках. Сейчас ситуация немного выровнялась, но уровень производства на 25% ниже, чем обычный». За хороший гриб в РФ сейчас платят около 110 рублей за килограмм (без НДС), и в эту цену включается и доставка и ящик, говорит Антон. Надо еще учитывать, что курс рубля в апреле сильно снизился. Поэтому такая цена производителя устраивать не может.
Проблемой является и сам коронавирус и связанные с ним риски производственному процессу. В Беларуси при диагностировании коронавируса предприятие, где работает человек, могут закрыть. Это дополнительные риски, которые стимулировали снижение объема производства.
Вячеслав Турбин, директор крупнейшего в стране производителя шампиньона, компании Бонше, говорит, что его предприятие пострадало меньше других. «К счастью, бОльшая часть наших объемов производства законтрактована с клиентами с фиксированным количеством и ценой. Поэтому катастрофы не случилось и сейчас предприятие продает продукцию по достаточно хорошим ценам» — говорит Вячеслав. Тем не менее ферме также пришлось снизить производство, и сегодня она работает на 75% мощности. «Самая большая проблема – это незанятые сотрудники. Видимо к концу мая, если ситуация не исправиться, нам придется сократить некоторое количество рабочих и сборщиков» — сказал Вячеслав.
До «коронавирусного» кризиса в Беларуси работали две фермы на компосте Фазы 4. И еще одна крупная ферма, построенная для Фазы 4 пребывала на стадии запуска. Весь компост Фазы 4 поступал из Польши в контейнерах. Теперь, все они не работают. «Себестоимость выращивания на компосте Фазы 4 ощутимо выше, чем на компосте Фазы 3, хотя инвестиционные затраты небольшие. И как только цена упала – продолжать работать на Фазе 4 потеряло смысл. Они не смогут зарабатывать, продавая гриб по 110 рублей (российских) за килограмм» — сказал один из участников рынка. По другой информации, сейчас также нет возможности купить компост Фазы 4. Польский поставщик компоста Фазы 4 временно приостановил отгрузки.
[quote bgcolor=»#c3d6b8″]Как только цена упала – продолжать работать на Фазе 4 потеряло смысл[/quote]
Компания «Фунгибел» работает с 2018 года и является четвертой по размеру в Беларуси. «В кризис мы вошли с пустыми холодильниками (весь гриб продавался «с колес»), но первые три недели после объявления карантина в РФ было непросто» — говорит учредитель компании Вадим Иванович. «Продажи в сетях просели процентов на 15, и значительно больше – у оптовиков. «Дна» рынок достиг где-то в период католической Пасхи». Но компании не пришлось выбрасывать грибы. «Нам помогла ранее проведённая работа над качеством нашего продукта – там, где клиентам пришлось выбирать, выбрали нас» — говорит Вадим. Также с началом кризиса в компании резко усилили маркетинговую активность и усилия по продажам – нашли новых покупателей и постарались улучшить взаимодействие с существующими. И сегодня ферма работает на полной загрузке. «Ситуация сложная и неприятная, но далеко не смертельная» — резюмирует Вадим Иванович.
Пока крупные производства снижают объемы, ряду небольших производств пришлось закрыться. Многие из них реализовывали продукцию через крупных игроков, но когда спрос снизился, их товар оказался не нужен. Попытки продать гриб на местном рынке имели не очень большой эффект, и производства остановились. Некоторые перешли на производство на компосте Фазы 2 из Украины.
На 50% пришлось снизить производство одной из самых новых компаний на рынке – «Логал-Био». По производственной мощности эта компания находится в тройке крупнейших. Современное, готовое производить гриб отменного качества предприятие. Но чтоб снизить риски, до улучшения ситуации в компании решили снизить объем производства в половину. «Если до марта я ежедневно получал огромное количество звонков от потенциальных покупателей, то последние полтора месяца – тишина» — говорит Александр Логвин, директор компании.
«Если до марта я ежедневно получал огромное количество звонков от потенциальных покупателей, то последние полтора месяца – тишина»
Активно в Беларуси работают несколько компаний по заморозке. И за последние месяцы они имели необычно большое предложение гриба и заказы со стороны грибных ферм. За март-апрель было заморожено сотни тонн шампиньона. Причем не только белорусского производства – заводы в стране замораживали также гриб из России и Украины.
С 2017 года мощности по производству шампиньона в Беларуси удвоились и значительно превосходят внутреннее потребление. Главный рынок – Россия. Но на нем также в последнее время появилось большое количество крупных игроков. К счастью для белорусов, они уже имеют сильные позиции на российском рынке, а нахождение в Таможенном союзе с Россией почти уравнивает их в правах и возможностях с российскими конкурентами. В следующем году в Беларуси должно заработать большое компостное предприятие. После отмены карантина объемы производства белорусских шампиньонных ферм должны восстановиться. Хотя конкуренция будет становиться всё более острой, беларусы явно не собираются сдаваться.
